Is Your CRM Holding Back Your RIA’s Growth? RIA Tech Talk Episode #20

Hello, and welcome to the, RIA Tech Talk podcast brought to you by RIA Workspace. We’re on a mission to simplify the complex world of technology for RIAs just like yours.

In this podcast, we will be your tech guides breaking down those often confusing tech topics into plain and practical terms.

I’m David Kakish, and today we have a special guest with us. His name is Kent Tkach, and he is with Practifi. And the title of the podcast today is if you’re scaling your RIA, your CRM might be holding you back. And I think the big problem and, you know, this is what I was talking with Kent about, earlier was if you’ve ever been frustrated by the traditional CRM that was built for your RIA or built for RIAs, it feels like it doesn’t quite fit the size. Maybe you’re constantly hitting roadblocks. You’re trying to customize it.

And, you know, we’ve all been there, and this isn’t necessarily a criticism of something like Redtail or Wealthbox or Salesforce or any of that. They do have their strengths, but there’s a point where you might be scaling your RIA and you might be hitting some challenges with flexibility and, you know, other things like that.

The goal of this episode is to share with you why some of these traditional CRMs might fall short, what makes, Practify different, and then how to strategically think about your CRM as your firm grows. And I guess, you know, Kent, I’ll, I like to get straight down the business, but, you know, you wanna share about yourself a little bit and, you know, how wonderful the weather is in Chicago because, yeah, we’re here. You know? So you can do that, but then we can kinda get down to business.

But I think I you know, I kinda gave a high level overview, but, you know, from your perspective, what’s yeah. May maybe introduce yourself real quick and then just kinda dive in. Like, what’s the really big problem that, you know, your company solves? Because I I I’ll be I’ll be very transparent with you.

For me, I always thought of your company as more of an overlay, not a replacement, and I think that’s kind of a big misconception out there. So I would love to give you the opportunity to introduce yourself, and then what’s, you know, what’s the big problem that, the R and D guys are having.

Appreciate it, David, and and thanks for thanks for taking the the time today. As I I think we both knew on the first couple conversations that we had, a a podcast was was in order just based on our our conversations about the about the space. So, appreciate the the opportunity.

So, you know, you you did a great job, one on my last name, because no one ever gets it right, and I always make people pronounce it.

And so I I know we may have rehearsed it on the back end, but, You coached me really well.

Thank you.

So Practify. Yeah. So, I mean, in its simplest terms, we’re a CRM platform. Right? And so, our focus is on the RA wealth management community. We we don’t focus on any other, segment in the market, and and we’re we’re really here to to build a product or or to provide a product that enables RAs to to efficiently grow their business.

And in doing it with a with a product that opens the doors a little bit as far as customizations.

Every single one of the firms that we’ve worked that we work with, they’re all they’re all different in their own category.

And and some of the the competitors that you you had mentioned, they’ve got a a really good niche in in the market and do a a great job for some of the firms that are out there.

What Practify has built is is a platform that that really, I I talk about this all the time of we wanna keep it very simple, yet we want it to be scalable for the business. And so as firms grow, maybe they they add advisors that are in a different state or different offices, and they wanna start to to to create barriers around what people can see.

But they also wanna do the basic stuff of task management, workflows, marketing, and things of that nature. And so, we’ve built a product that sits on top of Salesforce.

And to your point, a lot of firms will look at us as a as the the term overlay.

We are not an overlay. We are we are an actual product that is built on on top of Salesforce.

So the the difference between an overlay and and a Practify product is an overlay is gonna use the resources with Salesforce and just plug their product, alongside of the Salesforce chassis where To your to your point yeah.

Sorry to jump in and interrupt you. Yeah. Go ahead. Like somebody’s getting Salesforce then you sit on top of that.

We’re we’re just getting Practify. It’s it’s it’s not really a, for the lack of a better word, you don’t need Salesforce plus Practify. It’s just Practify. Then.

That’s it. Yep. Yeah. In in a in a simple form that that is that we would replace the Salesforce, the Salesforce platform. Yep. Because an overlay is going to be an addition to the Salesforce platform.

Yeah. Yeah. And, you know, I think I you know, there’s there’s we we did record an earlier podcast about, like, like, some of the six most common pod or I’m sorry. Most common podcasts, the CRMs for RIAs that are out there.

Yeah.

Red Tail, Wealthbox, Salesforce, Tamarack, AdvisorEngine, and AdviseOn. Those tend to be, you know, like, the big ones. And the first, I think, three or four that I mentioned, you know, it’s just a pure CRM, and and the other ones are sort of an all in one. But I think one of the things that you’ve mentioned is, you know, when people are beginning to try to do a lot and and this isn’t like us picking on, you know, Red Tail, Webex, or Salesforce.

It’s it’s when you go in and you’re like, I’m trying to do a lot of customization, and I’m just not getting it. And I’m beginning to hire consultants, and it’s gets getting kinda complicated. Yeah. But I think I think that’s, you know, with a I I guess it’s you know, the size of the RIA is is somewhat relative.

Right? You know, we’re not talking about, like, a solar adviser or, like, an RIA. You know, generally speaking, it’s probably RIA five ten plus employees, you know, maybe even a lot more than that. But I think it’s less of the size, but it’s more of, are they really extracting, as much as they can out of that CRM?

Or if they’re using it as a simple CRM, right, then, I mean, you guys don’t make a lot of sense. So maybe talk a little bit about that because I think that’s that’s really what resonated with me when we were talking last time.

Yeah. It’s it’s a great point. And, you know, we don’t look at firms from a size perspective.

We look at it more as kind of, you you know, how their business is structured and and what’s the complexity of it. And so to your point, you know, there could be a firm that is, you know, ten or fifteen users that all they want is a task management platform to kinda organize their day.

Products out there that that help with that and do really good jobs with it. There could also be a firm that’s five users that really wanna focus on automation and workflows and and marketing and being able to attach, other tools to their instance.

And so they become a little bit more complex and need tools that are a little bit more scalable for the business. Right? And so, you know, typically we’ll work with firms, you know, ten plus users and and up.

But it all depends on on the, the platform that they’re on or the what they’re looking for. And so, again, a firm that’s just wanting task management, Practify is probably too much of a platform for that, because we can do those simple things, but most firms wanna want a little bit extra to kinda guide them through growth. And and and that’s where we’ll we’ll see some differences between our platform, and some of the competitors that are out there.

Yeah. And and if, I think I think the big thing is again, I’ll pick on Salesforce because they’re big and big big on. Right? But it could again, it could be anybody.

Right? Yeah. If an RIA is going in and beginning to hire, like, consultants to kinda come in and start doing, like, you know, plugins and add ons and customizing Salesforce, it it might be worth their while to just talk to, you guys over at Practify. Right?

Yeah.

We we see it a lot where there’s firms that, you know, they they go with Salesforce because it’s the known commodity. Right? Yeah. And then they get into the weeds, and they’re like, holy cow. This is this is more than we bargained for. And so now they’re out working with consultants or engineers and and trying to trying to build a product that maybe the engineers or the consultants, maybe they understand financial services, maybe they don’t. They just know how to build Salesforce.

And so within Practify, we’ve built a a product that, you know, I I like to say gets firms, you know, eighty to ninety percent of the way straight out of the box. Yeah. You know, we’ve got workflows that are prebuilt. We’ve got reports that are there. We’ve got integrations with portfolio management tools, with custodians.

And so when when they have to work with a consultant or if they choose to work with a consultant, they they can, to to to further the customization, or they can use our technology consultants who are employees of Practify that will help kind of, extend that that customization within Practify. We have a ton of firms that out of the box, Practify is will get the job done, and they don’t need any customization.

Yeah.

And then others, you know, they’ve got their widgets that they wanna build in. They’ve got, you know, third party tools that they they really wanna connect deep with.

I’ll share a a a quick story on on one of the firms that that we’ve worked with that that really Practify helped from a from a marketing perspective. It was a it was a local firm that I’ve I’ve had a a great relationship with, and they’re they’re huge marketers. Like, they’re doing TV, radio, and and they are I mean, in their office, they’ve got they’ve got a a studio that that’s there. And so the first time I walked in, I was like, okay.

Marketing is, is a subject that we wanna we wanna be able to talk through.

And so, what we need video a video studio, not just a podcast studio?

Yeah. They’ve got a they’ve got an they’ve got an office there that has, you know, different microphones around. So when they bring in, individuals, they do a TV, show that that airs on the weekends.

And this is this is an RIA. Right?

It’s an RIA. Alright.

I I just wanna make sure I’m I’m hearing you right.

Yeah. Yeah. And so their focus is is marketing growth. I mean, they are out Sure.

You know, spreading their name. And so, you know, the the struggles that they had was, you know, trying to gather all the information that they have from their marketing. So they do a a news, podcast on, you know, let’s say, WLS or they do it on Fox or whatever. You know, trying to gather the information on who’s attended, what’s the ROI on those those episodes, trying to gather they were in spreadsheets, and they had they had stuff all over the place.

And so what Practify came in and and did was was really provide them with a with a marketing platform based on our on our CRM platform that will help identify who attended, was there a follow-up on it, was there a a client created based on, you know, was it based on the Fox show, was it based on the, you know, the WLS radio network? And so now they’re able to track, and start to budget for, hey. This specific marketing works best for us.

And we were able to do that within some of the campaign tools, and marketing tools that we have, with inside of Practify that really brought it all into one spot rather than having to go to five different spreadsheets to go, okay. Here’s the cost. Here’s who, you know, here’s who, attended, and they became clients. Now it’s all in Practify.

Sure. Okay. Cool.

So really cool. I mean, it’s a it was a cool, it it was really cool to see kind of all that come together.

Sure.

And then another one of their their kind of issues was their advisers are out on the road all the time.

And so mobile was a big it it was a big deal for them to be able to go, hey. My adviser’s on the road. He or she wants to type in notes, you know, right now rather than waiting to come to the office. We’re able to to connect them, and then kick off different task management, details right within with inside of our our app. So Okay. Solved a ton of problems.

Or not not necessarily problems, but probably more of, handcuffs because they were running the business great doing it. It was you know, we went from having ten steps now to, you know, let’s say, three.

Sure.

And that that’s a problem solver.

So Cool. And and, Kent, I was just gonna say, you you sound like you know what you’re talking about. I I believe you’ve been at Practify for a while. Right? How how long how long have you been Yeah.

So I’ve been it’ll be five years Okay. In a week. Right. So in Practify numbers, that’s like a dinosaur.

Yeah. Yeah. Yeah. Looks like dog ears. You know? Yeah. Yeah.

It looks like you’re a dog, but Yeah.

I’ve been called worse. Don’t worry.

But we our firm our firm started in twenty twelve in Australia, in Sydney, Australia, and and then migrated over to the US, you know, late twenty eighteen into twenty, nineteen and really started kind of a a marketing effort with inside of the states, you know, mid twenty nineteen into into twenty twenty, right, before Okay. The COVID.

So your your CEO is Australian based in Australia? Is that okay? Yeah. Yeah. Do you guys have your team meetings? It’s like, good day, mate, and all that.

Oh, yeah. It’s Alright.

Thank you.

They have their slang. Yeah. And some of us look and go, what did they just say? And then they joke and laugh and go, oh, yeah. We forgot.

But we’ve got, a number of my colleagues moved from Australia, and they’re here permanently. Yeah. Our CEO, he spends about half the year between Australia and the US. Yeah.

Alright. Cool. He doesn’t he does he’s not he doesn’t come to Chicago. Right?

He doesn’t he I’m guessing He’s here.

Oh, he does? Oh, he comes to Chicago.

Oh, I didn’t know that.

Okay.

Alright. Cool. Does he come in the summer or in the winter?

Oddly enough, he loves the snow. So Okay.

He loves He doesn’t get it there.

Okay.

Yeah. He loves the winter. So all all the Aussies, they you know, when we get half of inch of snow, it’s like, you know, it’s it’s the best thing that ever happened.

So So so listen.

I I you and I can easily get distracted and talk about this other stuff. But but going back, you know, I think I I mean, just I’ll I’ll kinda walk you through the cycle that I see of what people have, and you tell me if this is right on the money or not. You know? Yeah.

Somebody start you know, whatever. But but they break away. They start their RIA. Right? You know, they’re using Redtail.

Redtail’s a great CRM.

They’re growing. They’re scaling. They like, man, we need to do more. And so they move over to Salesforce, but then they realize, oh my goodness. We gotta get, you know, some developers and we gotta do this and that. And and, you know, they’re taking and and the idea of Salesforce is it integrates really good with third party and it’s easy to build third party tools and, you know, all this other stuff. It sounds to me like the cycle of, you know, from where I’m sitting, it was like red tail Salesforce with a lot of customization to Practify.

And it’s almost like if somebody went from, you know, the the cookie cutter red tail directly to Practify, they would have saved a lot of money and headaches from Salesforce with the customization. Is that am I on point with that?

Or You are.

You are spot on.

And and I think what happens is firms don’t understand the the real cost of of Salesforce, which is the upkeep. And so, you know, the the licensing structure is is one, but then it’s, you know, how do we keep this thing running? You know, if Salesforce comes out or pushes up updates, are the things that we’re building, are those gonna work with the updates that they’ve provided? If not, who’s gonna fix them? Do we have to, you know, consult with an engineer again? Do we just keep an engineer on, you know, on on staff?

I didn’t even think about that. You’re right. A lot of them will yeah. Yeah. Yeah. Whether they have somebody on staff or, you know, like, so, yeah. Outsource.

Yeah. So, you know, I always say it’s it’s not the initial, it’s not the initial license that is the the money center for for Salesforce.

It’s the upkeep of of the platform. Yeah. So that spigot, you’re always you’re always going going to the spigot for, okay, we’ve got a you know, we need an update here or, hey, we wanna build a new workflow. Who knows how to build the workflow in our team?

Nobody. Okay. Let’s try to let’s try to find a way to do it through their trail head. Oh, that didn’t work.

Let’s just hire somebody to come in and build it.

Yeah. Yeah.

You know? And so the the cycle kinda continues. And so Okay.

Practify has has solved that of one, you know, coming you know, building out, you know, preexisting workflows or consulting with firms that, you know, are looking to to grow and do some customizations to figure out when does this make sense? Does this make sense on our initial implementation?

Or is this a phase two as you’re getting used to Practify, you’re you’re working within it, your your employees are starting to to do that change management, which we know is always so hard.

Then do we go in and say, okay. Now let’s build workflows. Let’s build reports.

And we do that all through our our service model. And so, anytime that we’re doing updates, we understand what the impact is going to be on our clients’ orgs rather than, you know, Salesforce is gonna go, hey. We’re gonna use this, you know, AI agent. We’re gonna put it into into the the org, and all of a sudden firms are going, wait. Now it’s it’s it it broke our integration with x, and now it’s not working.

So Sure.

How do we do it? Yeah. Which then kinda comes to my my point of the lack of adoption within within a Salesforce because it doesn’t work. It’s constantly changing. There’s always things in motion. And so firms will just go, I’m just gonna go back to my spreadsheet and write this stuff down and and keep it in in Excel.

By the way, I I don’t I don’t even know if it’s a spreadsheet. They go from Redtail to to Salesforce back to Redtail. Right? I don’t see that.

That’s right. Yeah.

Yeah.

It’s Yeah.

Yeah.

So that’s that’s what I okay.

Exactly. They you know?

And so It’s too complicated, too expensive, and it’s like it’s just it’s not working out.

You know? Yeah. So yeah.

And you have to have, you know, in our like I I mentioned before, change management. It’s probably the hardest thing to do when buying technology, because what firms I’ll I’ll see firms will come to us, and they’re used to the red button that’s on the left. Right? And it’s always worked.

It’s been there for twenty years. And now all of a sudden, they buy this new technology like, hey. This is great. It looks better.

We’re finally coming into our own from a technology standpoint.

And now the red button that’s on the left is now a green button on the right, and nobody can process it and go, wait. How are we supposed to do this? And so there needs to be this, this component of change management that comes from training and talking to staff that’s on-site or, you know, via Zoom or or whatever. Practify provides all of that because we know it’s a huge change going from any CRM, whether it’s Redtail, Wealthbox, Salesforce, to another CRM.

We need to get buy in from the users that are using it. And in order to do that, they need to know what they’re doing.

Sure. Okay.

So it’s a a it’s one of our it’s one of our bigger selling points Yeah.

From, from our partnerships. So I like to tell firms that we’re not, you know, we’re we’re not a piece of software. We’re we wanna partner with you because as you’re growing, we’re growing, and it’s it’s better for everyone.

Yeah. So so kind of on that point, who who are your best clients? Right? Like, you know, you get, you know, RIAs that are using this, and they’re like, yeah. These guys really appreciate it, and these are things that you know, the top two things that they couldn’t do with their old CRM.

Yeah.

It’s a great question. So where we get real buy in is is typically from the operational side of the business. So, you know, your COOs and and the the individuals who are running the day to day, because once they once they they get in deep with with Practify and they understand it and they know how tax management works, they know how workflows work, they really see the value, and then they become the champions to the other other teammates within within the organization. And so, again, it doesn’t necessarily have to be size, but it’s really firms that are, one, looking to grow.

One or or two, kind of looking for ways to to take the manual type of stuff out of out of their business.

And then three is is really to organize from a from a process perspective to do it all in in one solution. So another example I’ll I’ll talk about is, working with another firm. They were on another platform, and I asked them how many workflows they had, and they said over a hundred. And I thought to myself, like, like, how is this possible that you have over a a hundred workflows?

And and part of it was because the system that they were using wasn’t elaborate enough to be able to take some of those workflows and combine them into into one. So so they had to create multiple workflows, whereas in Practify, it could still be a workflow, but maybe be a checklist or or some sort of form inside of of a workflow.

Yeah.

So we went from over a hundred workflows to to less than fifty, and it becomes more manageable because now we can kick off a workflow that, you know, moves a prospect into a client. And and and that all one workflow, it can automatically kick off certain workflows that that just before within their other system had to be a new workflow. Yeah.

So when you’re dealing with a hundred plus workflows, you know That’s a lot. Think of, yeah, think of a new employee who comes in and they’re like, holy cow.

Yeah.

How am I gonna what what are we doing here? So Yeah.

So those are some of the things that that we can do to help, that really kinda cuts down from that manual type of stuff.

Yeah. So so let me let me ask you the opposite of that too because, you know, there are there are some RIAs listening to us where this is probably not a good fit, and that’s okay. Right? Because, I mean, that’s why there’s different players.

You know? You know? That’s why we have apples and oranges and bananas, and passion fruit and, you know, everything else. Yeah.

What’s you know, what would not be a a good client? You know, what’s not a good fit, for Practify?

Yeah. I think, you know, kind of our you know, we were talking about earlier in our discussion, you know, firms that are really looking for almost like a Rolodex.

Yeah.

Right? Okay. I want a list of all my clients, and then maybe a spot to jot some notes.

Their their business has been on cruise control. You know, they’re not, you know, they’re they’re not bringing on new advisers. They’re, you know, they’re they’re they’re doing a great job for their clients because they know them really, really well, and they don’t need spots to go, hey. You know, if this client needs to move money, we need to do these five things. They just know it because that that’s how they do their business. And so, you know, a firm like that that would get into Practify would would probably see, it it being a little bit overwhelming.

Even though, you know, our business and our platform can be like, we can scale it down to be as as simple as as needed.

But from an economic perspective, if you’re just looking for more of a Rolodex, there’s there’s better tools that are more Yeah. Yeah. Economical Sure. Compared to some of the things that that we provide.

If you’re if you’re using it as a basic CRM, you know, David, here’s his address, his email, phone number, stuff like that. I mean, that’s not that that’s not the game that you, you know, Practify is playing, you know, and that’s fine.

You can probably find some some other tools that are, are just as good at doing that that probably are, a little bit more economical.

Okay. Alright. Cool.

Yeah. I mean, listen. I think I think part of the reason I wanted to talk with you and and, you know, record this podcast is I just I just don’t think a lot of people know, a a lot about, at least in the space, we’re in a lot about Practify. Yeah.

Because I see again, I see that a lot where it’s I’m going from again, I’ll I mean, this could be anything from red Redtail to Salesforce, and now with all this customization, it’s like, man, if you if if that client would have just talked to Practify first, they would have just solved so many things. Yeah. Right? And, and, again, there you know, and in incorrect assumption, and, I mean, I was guilty of that long time ago.

It’s like, hey. It sits on top of Salesforce. Right?

It’s not like it’s your own CRM.

It’s not a a Salesforce add on or, you know, anything of that sort, and it makes a lot of sense to do that. And I think the key is this. This is really comes in handy, and I see this with RIAs that are scaling their RIA, and and their CRM is holding them back. Right?

Like, their CRM is a gold mine. And if you’ve always suspected that your CRM is a gold mine and, you know, you’re not able to do more with it Yeah. Should definitely talk to, you know, Kent and the team over at Practify. Yeah.

So Yeah. And you and you make a good point about, you know, Practify in in, you know, being out there, especially on some of the reports that come out because you’ll always see, you know, what are the top five used CRMs. Yeah. And a lot of these reports, Salesforce is listed, but that includes a Practify.

So they just roll up a lot of the the overlays in some of these other products that are, you know, that are built on top of Salesforce under the Salesforce umbrella. So Yeah. If you were to if you were to dive into let’s say there’s, you know, Redtail, Wealthbox, AdviseOn in Salesforce. Well, Salesforce may have five different other platforms that that have rolled up to it.

And so people just see, oh, Salesforce.

And so a lot of those reports, that’s how those are they’re they’re built of Yeah.

Yeah. Well and then and then the problem I have is they don’t do a really good job of just doing a distinction between the size of the RIA. Right? And, you know, it’s and and I know they look at AUM a lot, but, you know Yep.

Employee headcount’s another important piece. Yeah. And, again, you know, with certain AUM or with a certain employee headcount, certain CRMs are great, but then you hit a certain number and you’re like, you know Yeah. It’s just, you know, it’s just not.

And and so, yeah, I’m not able to have yeah.

There are some firms that have, you know, that market where, hey. Let’s say it’s, you know, it’s a it’s a big broker dealer that has a relationship with, with the CRM, but they, they give their advisers who are maybe, you know, one person, two person, four person kind of firms, the ability to to use their approved CRMs. Yeah.

And and so they’re they’re looking at data from a different kind of perspective.

Exactly. Yeah. And in those cases, it’s almost like they’re dictated. Like, you you’re you have to use XCRM.

They’re, you know, they’re not choosing it. And so but, anyways, I don’t wanna get too much into that. I guess I guess just maybe, two things, and then we’ll kinda wrap it up. Yeah.

Sure. Anything anything unique or anything that I did not ask whether, I don’t wanna ask about you. I’m sure there is. But about about Practify Yeah.

Something I didn’t ask or something that’s unique that, you know, the the listener maybe should be aware of, and you’re like, oh, yeah. That’s just sort of an immediate red flag. I should definitely talk to Practify.

Yeah.

I I think we touched on a lot of good points. And and, again, kinda coming back to, the servicing side of of Practify where when people are looking at Salesforce, they’re not getting that they’re they’re not getting that side of of the equation. And so when I when I talk to firms, I’m I’m really I’m I’m really trying to push them to getting them thinking about us as a partner, a real true partner of, hey. We’re going to help with training and implementing and consulting and building. We we we have those employees at at Practify. That’s all part of of the client experience.

Okay.

And so the the one thing that I try to get firms that are looking at Salesforce because they know that, hey. Here we get the platform, but now we’ve gotta do all this other stuff. And so firms looking at Practify sometimes think the same thing. Hey.

We’ll get the license, but now I gotta go hire, you know, a bunch of different engineers to to build this. And and that’s not our business model. We we wanna get firms, to not have to come in and do a a ton of customizations because, when you start adding customizations, that that includes time, and time includes money and, you know, and resources and and things like that. So, really, I think the the key thing for the listeners to to kinda hear is that, you know, we are a true technology partner, and not kind of a a piece of technology.

Sure. Okay. And then and then what’s if if this resonates and again, you know, from my perspective, again, I I’ve seen it. Right?

I’ve seen it where people are just they’ve outgrown their CRM. They’re trying to do a lot more with it. And, honestly, they just haven’t reached out to Practify. And I think, you know, a call, a demo Yeah.

You you know, just a brief discussion with you or somebody on your team would be really valuable. What’s you know, maybe share your contact information and then, you know, what’s, you know, what what’s typically involved? Is it like a discovery call? Is it a demo?

Maybe walk through, you know, what that looks like.

Yeah.

I appreciate that too.

So we’ve got a ton of information on our on our website. It’s it’s practify dot com.

That’s that’s w w w dot p r a c t I f I dot com.

Right?

That’s right. Yep.

I just wanna make sure we say that the right one.

Thank you. I’m I’m just so used to saying it, but I I have seen even clients of ours email and and spell it wrong.

But, practify dot com, you can you can see, you know, different webinars and videos.

There is a spot on there to connect to to set up a demo Okay. Which would then connect, the the individual to one of our sales team members.

Okay.

And so, typically, what will happen is we’ll get a message that, hey.

You know, David’s interested in in a demo. We’ll set up an an initial kind of discovery call.

I I like to do this because, one, I have no I going in blind to a demo, we could, you know, we could all over the place. And so, you know, what is it that that you’re really kind of looking for?

How do we how do we get some input from you on on, you know, here are maybe three things that that we’re really struggling with. And so the more that we learn about, you know, some of the needs and wants from from a firm, we can tailor the demo, to that. And rather than showing you things that you’re like, yeah. We’re we’ll never use that. Yeah. Okay. And so, my email is, kent, k e n t, dot tcatch, t k a c h, at practify dot com, p r a c t I f I dot com.

Sounds Sounds good. Thanks for sharing that, Kent. And if you’re listening, we’ll include we’ll include, Kent’s contact info in the show notes, so you can reach out directly to Kent, you know, and and Practify. But, yeah, I think I think, Kent, if it’s okay with you, I’m gonna go ahead and wrap it up unless Yeah. Anything else you wanted to, add before we wrap up?

No. I I would just say, you know, obviously, technology is there there’s a lot of it out there. If you look at, you know, Kitchens’ map, there’s a million things on that map these days, and and I know it’s, you know, sometimes daunting to take a look at it. But even if you’re just curious about, you know, how we’re working with some of the other partners that you’re at, or other tools that you’re using, we’re happy to have those conversations to to act as kind of a a technology consultant to to see if Practify could be a a potential fit as well.

Sounds good. Kent, I know you’re busy. I know it’s cold here in Chicago. Actually, it’s not too bad today.

What about We got a big warm up. Yeah.

It’s like, what, thirty two degrees or thirty four?

You know? Will be out.

Yeah. The sun’s out. We’re gonna be out in shorts. You know? So Yeah. Hey. I really appreciate it.

Thank you so much. And then for the listener, you know, I think I think the key message is, look. If you’ve been frustrated with your CRM and it feels like it’s not scaling with your firm, I would definitely encourage you to reach out to Kent and, you know, look at the, Practify website.

Because, again, I I from my experience, not a lot of people know that this is another option that’s out there that you don’t have to do a lot of, you know, hire a developer and customization of Salesforce and, you know, some of the other things like that. So with that, Kent, I wanna thank you.

I wanna thank the listener for listening to the RIA Tech Talk podcast brought to you by RIA Workspace.

For more podcasts and resources, go to our website at riaworkspace.com and check out the learning center. Feel free to reach out to, any questions or topics that you’d like us to cover, and stay tuned for more RIA Tech, insights for our next episode.